Surveillance de portefeuille
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Profitez de toute la puissance de cet outil en vous abonnant avec la possibilité de commander des fiches de contacts, de mettre en surveillance des entreprises, d’être averti de nouveaux entrants dans vos périmètres de sélection, de cibler sur des critères spécifiques de la Notice 80, d’intégrer des fichiers d’entreprises en exclusion ou en inclusion, d’affiner vos potentiels sur des éléments bilanciels ou sur la présence de téléphone, télécopie, email générique, d’appartenance à un groupe ou de nominativité.
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Surveillance de portefeuille : vous avez mis sous surveillance un ensemble d’établissements. La surveillance s’effectue sur un ensemble de données défini au travers de fiches contacts ou prospects de votre portefeuille.
Ellicible enregistre toutes les modifications de données concernant la liste des établissements de votre portefeuille et vous remonte sous forme d'alerte un ou plusieurs changements selon la fréquence que vous aurez choisie au préalable. Si vous souhaitez connaître ces modifications, vous pouvez commander les fiches prospects associés.
Les informations disponibles sur cette page sont :
- Les détails de vos surveillances de portefeuille.
- Le nom de votre portefeuille avec possibilité en cliquant dessus, de visualiser le détail de la surveillance, avec la date de début de surveillance, la date de fin et votre commentaire.
- L' information de la dernière exécution de la stratégie en fonction de la périodicité commandée.
- L'Indication du numéro de la commande.
Vous avez la possibilité de supprimer des stratégies de cette page.
Avec les retours de surveillance vous avez connaissance des modifications des fiches contacts de votre portefeuille. Vous pouvez télécharger le fichier avec les nouvelles fiches modifiées.
Lorsqu'il y a dans votre portefeuille des fiches de contacts modifiées disponibles, le bouton Alerte en haut de votre page devient rouge et clignote. Vous revecez également un email.
Surveillance de portefeuille : vous avez mis sous surveillance un ensemble d’établissements. La surveillance s’effectue sur un ensemble de données défini au travers de fiches contacts ou prospects de votre portefeuille.
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- Le nom de votre portefeuille avec possibilité en cliquant dessus, de visualiser le détail de la surveillance, avec la date de début de surveillance, la date de fin et votre commentaire.
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